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天齐锂业:公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于对《关于请做好天齐锂业股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》的回复(

2019年08月23日 02:24来源:未知手机版

如何修改文章,魏宏 李春城,第一金

原标题:天齐锂业:公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于对《关于请做好天齐锂业股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》的回复(修订稿)


股票代码:002466 股票简称:天齐锂业
说明: Chi_logo.wmf
债券代码:112639 债券简称:18天齐01


天齐锂业股份有限公司
(住所:四川省射洪县太和镇城北)

天齐锂业股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公
司关于对《关于请做好天齐锂业股份有限公司
配股发审委会议准备工作的函》的回复
(修订稿)


保荐机构(联席主承销商)

(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室)
2019年8月


天齐锂业股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于对《关于请做好天齐锂业股份有限公司
配股发审委会议准备工作的函》的回复
中国证券监督管理委员会:
根据贵会于2019年7月25日下发的《关于请做好天齐锂业股份有限公司配股
发审委会议准备工作的函》的要求,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、
“发行人”或“公司”)会同摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根
士丹利华鑫证券”或“保荐机构”)和其他中介机构,本着勤勉尽责和诚实信用的
原则,对所提问题进行了认真讨论和落实。现将具体问题回复如下。

说明:
1、如无特别说明,本回复所用的术语、名称、简称与配股说明书一致;
2、本回复中的部分合计数与各数直接相加数的尾数可能有差异,系由四舍五入
造成;
3、本回复中涉及配股说明书修改处,以楷体加粗标明。


1、关于经菅业绩下滑。2019年1月-3月,申请人营业收入及扣非净利润分别同比
下降19.89%、88.14%。申请人回复,主要是由于新增并购贷款导致财务费用大幅
上升、受行业周期影响营业收入及毛利率有所下降导致。请申请人说明和披露:(1)
结合新能源汽车补贴退坡政策对下游客户的需求影响、市场竞争状况、在手订单变
化情况、产品结构、主要产品单位售价和单位成本的变化情况、收购SQM股权产
生的财务影响等进一步量化分析导致2019年1-3月业绩下滑的原因;(2)2019年
1-3月公司锂化工产品的售价较同期下降降幅达39.48%,锂精矿的销量同比下滑
14.79%。碳酸锂价格从2019年3月最低的7.61万元/吨到2019年5月的7.66万元
/吨,未见明显回升,导致价格和销量下降的因素是否截止目前未见明显改善,是否
持续对申请人业绩造成重大不利影响;(3)补充说明2019年1-6月业绩实现情况,
结合与2019年1-3月经营业绩、主要产品的价格和销量的变化趋势和同期对比情况、
投资SQM获得的投资收益与新增35亿美元并购贷款相应产生的财务费用抵减后对
申请人业绩的影响等,进一步说明导致2019年1-3月业绩大幅下滑的因素是否已实
质性消除;(4)如不考虑本次配股的因素,根据申请人目前的经营状况、资金状
况以及投资SQM的影响,是否存在债务本金或利息到期不能清偿的风险,是否会
导致申请人2019年度亏损,申请人是否符合《上市公司证券发行管理办法》第七
条第(三)项“上市公司的盈利能力具有可持续性”的规定,是否对本次募投项目造
成重大不利影响,风险揭示是否充分;(5)相关的应对措施是否足够切实有效,
结合锂化工产品价格趋势、申请人目前的产能利用率、在手订单情况以及申请人扩
产项目产能增加情况,量化分析新增产能释放对于申请人业绩的影响;与重要客户
如LG化学、SKI、 Ecopro 等签署长期供货协议的主要内容,包括销售产品、数

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