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手机散热技术加速升级,七成订单来自苹果的中石科技能否卡位?

2019年10月22日 12:30来源:未知手机版

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原标题:手机散热技术加速升级,七成订单来自苹果的中石科技能否卡位? 来源:半导体投资联盟

集微网消息(文/Candy),由于5G手机的轻薄化设计和功能集成度越来越高等原因,导致5G手机功耗较4G手机增加2.5倍,使得5G终端散热成为手机和产业链厂商技术研发和创新的重点。

从手机散热史来看,2011年小米手机采用石墨散热膜,2015年的诺基亚手机采用液冷热管散热,再到2016年的三星手机采用超薄热管散热,以及今年的三星Note 10采用的超薄均热板散热,华为首款5G手机Mate 20 X 5G采用石墨烯+超薄均热板组成的新型散热系统,不仅实现了散热技术持续升级,还将智能手机和基站的散热需求推向了新高度。

据了解,传统手机散热材料以石墨片和导热凝胶等材料为主,但石墨片存在导热系数相对较低,TIM材料存在厚度较大等问题。在手机品牌厂商的需求下,石墨烯材料不断突破,热管和VC逐步渗透到智能手机。

此外,散热材料的单价和用量在5G时代也实现翻倍增长。据数据显示,石墨片从3-6片增长到6片以上,其价格也从1美金涨到2-3美金;而热管/VC用量不变,价格从0.3-0.6美金涨到2-3美金,可见未来散热材料还将迎来新蓝海。

在此背景下,作为通信石墨材料以及屏蔽材料的龙头企业,中石科技石墨片在2016年进入苹果供应链后,获得丰厚的利润红利期。然而,随着散热技术的更迭和材料的升级,加之苹果手机销量下滑及5G iPhone上市相对较晚,中石科技又能否卡位抢占5G散热市场?

中石科技石墨产品价格大跌,七成订单靠苹果

据前瞻产业研究院预估,2018年~2023年散热产业年复合成长率达8%,市场规模有望从 2018年的1497亿元增长到2023年的2199亿元。手机散热约占行业总规模的7%,2018年约为100亿元,未来受益于5G智能终端持续升级的驱动,手机散热市场增速在2019~2022年有望提升至年平均复合增长率26%。

在庞大的手机散热需求下,导热石墨膜行业的竞争也持续升级。此前,导热石墨膜片的主要厂商是日本松下、美国Graftech、日本Kaneka等外企,国内市场有中石科技、碳元科技、飞荣达等,且均成功进入三星、华为等供应链。

不过,由于整个散热行业进入门槛相对较低,在国内厂商积极参与和产能释放下,导致手机散热市场竞争激烈,传统石墨产品价格持续走低。

据中石科技的公告披露,2014年以来,单层和多层高导热石墨膜价格持续下滑,已经从2014年400元/㎡下降至2017年的180元/㎡左右。

据了解,在2G-4G时代,手机散热主要以石墨片为主,而以石墨导热材料为主导的正是中石科技。2017年,中石科技开始大批量向苹果供应石墨散热产品,2018年更是新增华为和vivo等两大客户,营收从2016年的1.98亿元增长到2018年的7.63亿元;归母净利润从2016年的0.37亿元增长到2018年的1.41亿元。

但在今年上半年,中石科技营业收入为2.53亿元,同比下降8%,归母净利润为2786万元,同比下降36%。究其原因,是业绩占比七成的苹果手机销量持续下滑,对中石科技的业绩形成较大冲击。

更为重要的是,面对苹果缺席5G手机和市场销量下滑,以及国内5G手机等需求快速增长,中石科技的石墨膜材料已不能满足当前5G新型手机的散热需求,亟待从石墨散热向热管和VC等材料突破。

并购和自研并行,散热新品尚难规模出货?

在智能手机中,芯片处理能力和射频功耗是影响手机散热的主要因素,5G芯片处理能力是现有芯片的5倍;5G手机总功率约9.6W,是4G的2倍;5G手机运行在多频段和高频网络,Massive MIMO天线技术商用,耗能是4G芯片的2.5倍。此外,高频高速传输、无线充电、产品轻薄化也持续拉动对于散热材料的需求。

随着5G手机功耗的成倍增加,这对热管和VC的需求也持续升级。据市场预测,到2020年,热管/VC在手机终端的渗透率有望提升至15%,按照15亿台的手机出货量测算,假设热管/VC平均单价为1.5美金,则2020年市场空间为3.38亿美元。

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